星宸科技上市首日涨19765% 募资68亿中金公司保荐

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星宸科技上市首日涨19765% 募资68亿中金公司保荐

  中国经济网北京3月28日讯 星宸科技股份有限公司(以下简称“星宸科技”,301536.SZ)今日在深交所创业板上市。截至今日收盘,星宸科技报48.10元,涨幅197.65%,成交额12.49亿元,振幅73.27%,换手率77.85%,总市值202.53亿元。

  星宸科技主营业务为视频监控芯片的研发及销售,产品主要使用在于智能安防、视频对讲、智能车载等领域。

  截至上市公告书签署日,公司不存在控制股权的人及实际控制人。最近两年内,公司无实际控制人的状态未发生变更。这次发行后上市前,公司第一大股东SigmaStar(开曼)将持有公司28.79%的股权,较这次发行前下降3.19%,公司股权结构在这次发行后上市前未出现重大变化,公司仍将保持无控制股权的人、无实际控制人状态,与这次发行前一致。

  星宸科技于2022年12月16日首发过会,创业板上市委员会2022年第86次审议会议提出问询的主要问题:

  1.请发行人:(1)按照实质重于形式的原则,说明SigmaStar(开曼)是否应当被认定为控制股权的人;(2)结合发行人的实际决策情况,说明林永育等管理层对发行人是不是真的存在控制或者重大影响的情形。请保荐人发表明确意见。

  2.发行人2022年1-9月的营业收入和扣非后净利润同比分别下滑22.38%和49.85%。2022年第三季度发行人未经审计主要经营业务收入为47,056.08万元,较2022年第二季度下降16.58%。请发行人结合下游市场需求变动情况、发行人产品的市场容量及未来发展的新趋势,说明未来的业务发展空间,业绩增长是不是真的存在重大不确定性,发行人采取的应对措施及其有效性。请保荐人发表明确意见。

  3.2022年10月,美国商务部发布对中国半导体制造项目实施新的出口管制措施。请发行人说明:(1)原材料、生产设备、技术、人员等方面是不是真的存在直接或间接来源于美国的情形;(2)美国最新出口管制措施对发行人持续经营能力的具体影响,相关风险是否已充分揭示。请保荐人发表明确意见。

  星宸科技本次公开发行股票4,211.2630万股(占发行后总股本的10%),这次发行全部为新股,无老股转让,发行价格为16.16元/股。星宸科技的保荐人(承销总干事)为中国国际金融股份有限公司,保荐代表人为孔亚迪、周赟,联席承销总干事为金圆统一证券有限公司。

  星宸科技这次发行募集资金总额为68,054.01万元,扣除发行费用后,募集资金净额为62,790.24万元。星宸科技最终募集资金净额较原计划少241,829.69万元。星宸科技于2024年3月22日发布的招股说明书显示,公司拟募集资金304,619.93万元,分别用于新一代AI超高清IPCSoC芯片研发和产业化项目、新一代AI处理器IP研发项目、补充流动资金。

  星宸科技本次发行费用共计5,263.77万元,其中保荐及承销费3,402.70万元。

  2023年,公司实现营业收入202,042.61万元,同比减少14.66%;归属于母公司股东的净利润20,471.35万元,同比减少63.72%;扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润18,018.52万元,同比减少59.38%;经营活动产生的现金流量净额为43,451.89万元,同比减少21.86%。

  公司预计2024年1-3月可实现营业收入45,415.71万元至51,502.22万元,较去年同期增长3.96%至17.89%;预计实现归属于母公司股东的纯利润是3,099.19万元至4,968.07万元,较去年同期变动-33.67%至6.34%;预计实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的纯利润是2,721.52万元至4,590.40万元,较去年同期增长98.67%至235.10%。